فیلم داستان واقعی دو کارآفرین سیاهپوست را با نام‌های برنارد گرت و جو موریس را دنبال می‌کند، که به خاطر شرایط نژادپرستانه دهه ۵۰ میلادی، مردی سفیدپوست به نام مارک استاینر را استخدام می‌کنند تا مدیریت نمایشی فعالیت‌های تجاری آن‌ها را بر عهده بگیرد و …

نیروهای مرموزی در رابطه عاشقانه یک سیاستمدار و یک بالرین، مداخله میکنند و سعی دارند آن‌ها را از هم جدا نگه دارند.

در سال ۱۹۶۷ در سانفرانسیسکو، "بروسلی" توسط دانش آموزش "استیو"، برای مبارزه با یک راهب شائولین و استاد کونگ فو تحریک می شود و...